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歐市盤前:非農來襲,德國數據再添堵,警惕匯市再爆大冷門
文/第一白銀網 來源:FX678 06-07 15:44
摘要 周五美國勞工部將公布非農數據,由于此前ADP就業人數刷新9年低位,因此市場密切關注非農就業人數的變化。同時還需密切關注美

周五美國勞工部將公布非農數據,由于此前ADP就業人數刷新9年低位,因此市場密切關注非農就業人數的變化。同時還需密切關注美墨貿易局勢的變化,早些時候有消息稱美國或考慮延緩對墨西哥征稅,美原油刷新了三個交易日高點。日內還需要關注歐洲經濟數據,當前歐洲經濟,尤其是德國制造業疲軟的狀況持續仍對歐元構成壓力,其中日內公布的德國4月季調后工業產出月率為近四年來最大跌幅。

周五(6月7日)美國勞工部將公布非農數據,由于此前ADP就業人數刷新9年低位,因此市場密切關注非農就業人數的變化。與此同時市場上調了平均小時薪資月率,作為觀測通脹的關鍵指標,該數據如果好于預期可能會緩解市場對于美聯儲降息的預期。

同時還需密切關注美墨貿易局勢的變化,兩國目前還處于磋商的過程中。日內早些時候,因有消息稱,美國或考慮延緩對墨西哥征稅,這使得市場避險情緒緩解,美元小幅走高,同時美原油也刷新了三個交易日高點。

日內還需要關注歐洲經濟數據。盡管周四歐洲央行鴿派不及預期,這使得歐元一度刷新近兩個月高點至1.1309。但是當前歐洲經濟,尤其是德國制造業疲軟的狀況持續仍對歐元構成壓力,其中日內公布的德國4月季調后工業產出月率為近四年來最大跌幅。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,

美元指數

小幅上漲,現報97.0698,漲幅0.06%。
早些時候因有消息稱,美國正在考慮推遲對墨西哥關稅的威脅,同時紐約聯儲主席威廉姆斯表示收益率曲線倒掛并不需要美聯儲降息,且IMF上調了美國的經濟預期,因此推動美元走高。

日內關注非農數據,由于此前ADP就業人數刷新9年低位,因此市場密切關注非農就業人數的變化。與此同時市場上調了平均小時薪資月率,作為觀測通脹的關鍵指標,該數據如果好于預期可能會緩解市場對于美聯儲降息的預期。

同時還需關注美墨貿易磋商進展,盡管早些時候有消息稱美國或考慮延緩對墨西哥征稅。但是特朗普并沒有對此進行表態,同時此前有消息稱如果征稅計劃受到國會的阻撓,特朗普可能會再次考慮動用國家緊急狀態。由于近期美墨緊張局勢對美元是明顯的利空作用,市場應當予以關注。

亞盤時段,歐元兌美元小幅走低,現報1.1266,跌幅0.09%。周四歐洲央行鴿派不及預期,這使得歐元一度刷新近兩個月高點至1.1309。不過隨著美元反彈,歐元隨后走弱,因當前歐洲經濟政治的不確定性仍是影響歐元最關鍵的因素。除了意大利預算問題持續發酵外,德國日內公布的工業產出數據亦大幅不及預期,其中月率為-1.9%,遠低于前值0.5%和預期值-0.5%,為近四年來最大跌幅。

亞盤時段,美元兌加元小幅走低,現報1.3352,跌幅0.07%。近幾個交易日美元兌加元總體走勢偏空。不過由于國際貿易緊張局勢對原油需求造成了損害,因此近期油價走勢疲軟,限制了加元的漲勢。上一交易日加拿大4月貿易帳數據大幅改善,不過因油價走低,美元兌加元在失守1.34關口隨后一度收回。不過隨著有消息稱美國或考慮延緩對墨西哥征稅,美原油日內刷新三個交易日高點,因此使得美元兌加元小幅走弱。

除了關注美墨貿易進展外,還需要關注和非農數據一同公布的加拿大失業率數據和就業人數變動,因為市場往往會把加拿大的就業數據和美國非農數據做橫向對比,這也將在美元兌加元走勢中有所反應。

亞盤時段,美原油小幅走高,且一度刷新三個交易日高點53.42美元,現報53.29美元,漲幅1.33%。因早些時候有消息稱美國或考慮延緩對墨西哥征稅,美原油日內走高。近期影響油市主要是需求因素,因此貿易局勢改善有助于推動油價上漲。不過市場仍需留意OPEC+減產協議的走向,因近期俄羅斯和沙特在公允價格上分歧明顯,沙特想要進一步減產以推高油價,但是俄羅斯認為當前國際油價處于一個合適的水平,且俄羅斯國內退出減產的呼聲越來越高,這使得OPEC+減產存在很大的變數。

亞盤時段,

現貨黃金

小幅走低后維持在1333美元附近做窄幅震蕩,現報1332.86,跌幅0.18%。
日內因美元小幅走高,黃金有所承壓。盡管此前因美聯儲表示對降息持開放態度,且美國經濟數據走壞,這使得黃金一度沖高至1344美元上方,距離年內高點只有一步之遙,但是目前黃金上行的走勢已經有所放緩。

除了1350/70區間是過去6年黃金始終無法有效突破的阻力位之外,部分分析人士認為除非美國經濟數據進一步走壞,美聯儲否則短時間仍按兵不動,因此也對黃金構成了壓力。日內關注非農數據,市場將從中尋找美聯儲動向的線索。

財經數據和事件

時間區域指標
14:45法國4月貿易帳-53.24
16:00中國5月外匯儲備30949.5
20:30加拿大5月失業率5.7
20:30美國5月季調后非農就業人口變動26.3
20:30美國5月平均每小時工資月率0.2
22:00美國4月批發庫存月率終值0.7
次日1:00美國6月7日當周石油鉆井總數800

亞洲時段消息回顧

1、墨西哥外交部長Marcelo?Ebrard:尚未達成協議,但是磋商仍在進行

① 墨西哥外交部長Marcelo?Ebrard確認,墨西哥與美國周四就非法移民相關的關稅磋商未達成任何協議。

② Ebrard:“明天我們將繼續磋商,我們尚未達成協議,但是我們正推進磋商以達成協議”

③ Ebrard確認墨西哥提議向墨西哥與危地馬拉的南部邊境派遣約6000名國民警衛隊,以幫助阻止非法移民,作為避免關稅協議的組成部分。盡管白宮沒有立即回應評論請求,不過據知情人士透露,美國正在考慮推遲實施特朗普對墨西哥關稅的威脅。

2、歐盟消息人士:英國脫歐期限可能再次被延長以舉行二次公投;

① 一名高級歐盟消息人士透露,德國和其他多數歐盟政府將指出脫歐時間再次延長,不論下一任英國首相是誰;

② 大多數歐盟政府認為,下任英國首相將被迫利用額外的時間來進行就脫歐的二次公投,以打破議會僵局;

③ 最后的脫歐期限最晚可能會被延長至明年春季 (英國泰晤士報)

3、據日本共同網:G20財長會議聲明草案主張以協調應對經濟減速

4、美國總統特朗普:墨西哥需要美國,但美國不需要墨西哥

5、美國總統特朗普:坦白說,美聯儲本應該降息,如果不加息,股市將上漲10000點

6、國際貨幣基金組織(IMF)上調美國經濟增長前景預估

① IMF上調了美國的經濟預期;

② 但警告稱貿易緊張局勢進一步升級或金融市場嚴重下滑必然會對經濟增長構成風險;

③ IMF在其對美國經濟的年度評估中,將今年增長率預測上調至2.6%,比兩個月前的預測高出0.3個百分點

7、日本三十年期國債收益率跌至0.375%下方,觸及2016年8月以來最低水平,因日本4月景氣動向指數連續兩月“惡化”

8、日本內閣府7日公布4月景氣動向指數,經濟總體形勢評估依然是表示經濟衰退可能性很高的“惡化”,且連續兩個月被評估為惡化。(日本共同網)

9、美聯儲戴利:預計經濟處于“中性水平”;

美聯儲戴利預計經濟處于“中性水平”,并表示美聯儲考量著亞洲和其他地區的貨幣政策決定,關鍵是美聯儲要保持獨立性,貿易摩擦最大的影響是帶來的不確定性

機構觀點

1、美元兌加元能否守住1.3350是關鍵,靜待今日就業報告;

① FXStreet分析師表示,美元兌加元周四延續跌勢,不過1.3360區域附近再次限制了該貨幣對的進一步跌勢;美聯儲降息風險令美元承壓,同時市場風險情緒的逐步改善也為加元提供支撐;

② 與此同時,周四公布的加拿大4月貿易帳表現好于預期,貿易逆差觸及六個月最低。加拿大國家金融銀行分析師Jocelyn Paquet指出,通過觀察季度數據,我們發現加拿大貿易表現在第二季度開始回暖,實際出口年化季率有望錄得7.8%,得益于在3月和4月背靠背取得三年來最大月度增幅,而進口則環比下降4.9%,這表明加拿大二季度GDP增幅能夠保持在2.0%之上;

③ 下一步投資者需要關注周五即將公布的美國和加拿大官方就業報告,之前表現疲弱的ADP報告已經暗示美國就業報告可能會較差,這令加元有望獲得更大提振;

④ 技術面看,下行方向,美元兌加元的關鍵支撐位于1.3350/60區域,已經在過去兩個月內阻擋了空頭的多次進攻;若跌破此處,該貨幣對恐進一步下看1.3310。上行方向,美元/加元短線阻力分別看向1.3425、1.3450和1.3470

2、機構:日本4月薪資數據疲軟,日本央行將維持超寬松政策;

① 日本四月薪資數據疲軟,實際薪資年率錄得-1.1%,為連續第四個月下降;

② 勞動現金收入年率下降-0.1%,這不利于今后的消費;

③ 4月家庭支出環比下跌1.4%,但同比上漲1.3%,消費水平傾向于下行;

④ 綜合來看,日本央行可能會維持其超寬松政策,甚至可能會進一步放松政策

3、高盛:如果貿易問題導致外國直接投資放緩,日元和瑞郎將上漲;

① 高盛數據顯示,如果全球貿易摩擦刺激跨境直接投資活動放緩,日元與瑞郎可能會從中受益;

② 策略師Zach Pandl在報告中寫道,日本和瑞士是全球最大的外國直接投資(FDI)來源國,投資降溫可能阻礙兩國資金外流并提振本幣匯率;

③ 相反,往往是FDI接收國的貨幣可能會受到拖累;

④ 他指出,以色列、澳大利亞和巴西可能面臨逆風,因為它們每年接受的FDI相當于國內生產總值的4%以上;

⑤ 由于關稅和其他經濟問題等不確定性,瑞士法郎兌美元在過去一個月中上漲2.6%,漲幅居G10之首,日元漲幅位列第二,上漲約2.1% (證券時報)

4、摩根大通:預計非農就業人數將達到16萬;

摩根大通美國經濟學家丹尼爾·西爾弗在一份研究報告中說,考慮到5月份ADP數據創下了10年來最差表現,勞動力市場疲軟程度或遠超市場預期。但ADP對非農數據的預測好壞參半,因此他仍預計美國勞工部周五公布的非農就業人數將達到16萬

5、巴克萊首席美國經濟學家邁克爾·蓋本:5月ADP數據是個異常值,預計5月非農就業人口將增加17.5萬人

6、荷蘭國際集團:非農就業增長將受到勞動力供給方面的限制,預計將降至17.5萬人

非農就業增長將受到勞動力供給方面的限制,預計將降至17.5萬人;時薪同比增長也將因技能短缺現象而面臨壓力,預計維持3.2%不變,此外,失業率趨于上升,預計將回升至3.7%的水平,但仍處于歷史相對低位

7、匯豐控股:以及美國5月非農增加19萬,低于前值26.3萬;

①匯豐控股指出,4月天氣異常溫暖,可能影響5月份美國非農就業人數增長,預期數字將由4月份的26.3萬人減少至19萬人;

②5月份失業率可能維持在3.6%,但勞動參與率或會回落,這可能帶來一定上行風險

8、WallachBeth Capital高級策略師Ilya Feygin:如果今天公布的美國就業報告良好,美股很有可能會略微下跌,因為降息的可能性將會下降。最近股市的反彈絕大部分都是由于降息概率增加。同時關注平均每小時薪資水平

9、澳新銀行:歐佩克除了延長減產協議外別無選擇;

歐佩克除了將其當前的減產協議延長至今年年底之外別無選擇,因為全球經濟衰退打擊原油需求的風險有所增加。該行預計,全球GDP增速低于3%將會導致全球原油需求下降1%。在減產協議延長的情景下,該行預計今年第四季度歐佩克總原油產量僅為3000萬桶/日,五月產量預計在3020萬桶/日,歐佩克任何程度的增產都會使得原油市場出現供應過剩。此外,該行表示,供應風險在繼續增加,伊朗和委內瑞拉的原油供應在逐漸下降,并很有可能超過此前的悲觀預期,但不認為美國能填補這個缺口,因此今年下半年市場可能會有所收緊

10、經濟學家:5月非農將顯示貿易問題對美國經濟的沖擊;

①經濟學家Carl Riccadonna和Yelena Shulyatyeva稱,5月份的就業報告將顯示,國際貿易緊張局勢是否開始對國內經濟造成更大的影響;

②他們指出,美聯儲對美國企業喪失動物精神表示擔憂,因為這可能導致企業投資減少和就業放緩;就更廣泛的經濟前景而言,后者尤其令人擔憂

11、八大機構非農前瞻;

① 法國巴黎銀行預計就業增加17.5萬人,失業率為3.6%;法國興業銀行預計就業增加14.5萬人,失業率為3.6%;

② 摩根士丹利預計就業增加16萬人,失業率為3.6%;美銀美林預計就業增加18萬人,失業率為3.6%;

③ 德意志銀行預計就業增加16萬人,失業率為3.6%;高盛預計就業增加19萬人,失業率為3.6%

④ 巴克萊預計就業增加17.5萬人,失業率為3.5%;野村證券預計就業增加16.5萬人,失業率3.6%

12、西太平洋銀行:預計美聯儲將在9月和12月各降息25個基點;

西太平洋銀行首席經濟學家比爾·埃文斯稱,預計美聯儲將在9月和12月各降息25個基點。埃文斯的評估基于一個新的變量,即美國經濟模式在政治方面具有不可預測性,或對美國投資決策以及消費者和商業信心產生負面影響

13、摩根大通:預計日本央行將在9月降息20個基點;

預計日本央行將在9月份將短期政策利率從-0.1%下調至-0.3%,預計美聯儲降息,金融市場有收緊風險

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